2019-06-27
銀行財富管理的特征
不同于個人理財常識。高端客戶在消費習慣和投資理念上具有明顯的特點。根據一項調查,高端客戶“個人金融業務”的首要目標是維護財富,其次是避免過度征稅,其次是實現財富升值、為后代積累遺產...
向顧客推薦各類資管產品是公司未來主要業務之一,該類產品是獲得監管機構批準的公募基金管理公司或證券公司,向特定顧客募集資金或者接受特定顧客財產委托擔任資產管理人,由托管機構擔任資產托管人,為資產委托人的利益,運用委托財產進行投資的一種標準化金融產品。
私募股權投資是未來公司的主要業務之一,公司將依照健全的風險管理制度,秉持獨立、公平、客觀的篩選標準,并嚴格依照行業協會的監管要求合理合法合規的向高凈值客戶推薦優質的私募股權類投資產品,以此實現顧客資產的保值與增值。
提供互聯網金融產品服務。
為提高金融產品的安全屬性和風控管理措施,公司向投資者推薦金融交易所(中心)機構發布的標準化金融產品。
大通從資產配置的角度放眼全球,以幫助客戶分散系統投資風險為核心目標,為客戶提供全方位的海外資產配置優質投資資訊;內容涉及海外保險,地產類,留學移民等方面。
2019-06-27
銀行財富管理的特征
不同于個人理財常識。高端客戶在消費習慣和投資理念上具有明顯的特點。根據一項調查,高端客戶“個人金融業務”的首要目標是維護財富,其次是避免過度征稅,其次是實現財富升值、為后代積累遺產...
2019-06-27
對國內銀行開展財富管理業務的建議
當前,財富管理市場剛剛興起,遠期、期權市場的建立,外匯管制政策進一步放松,包括衍生創新產品在內的在岸投資產品的豐富等等,都是財富管理業務快速發展的前提。在發展和開放的金融環境下,財富管理業務可以從...
2019-06-26
淺析韓國財富管理行業
在韓國的財富管理市場,根據家庭情況,主要分為新的社會工作者、新婚夫婦、雙職工夫婦、單職工夫婦、個人承辦人等客戶群體。就客戶的財務目的而言,包括終身財務管理、準備婚姻資金、準備住房基金、兒...
2019-06-26
信托為什么能做財富管理
目前,以財富管理為名的國內機構已經遍地開花,但真正的財富管理還處于起步階段。大多數財富管理機構只是“資金的搬運工”,而不是財富的管理者。社會對財富管理的需求實際上已經超過了當前財富管理行業的能力。...
2019-06-25
國外高端財富管理行業的現狀
高端財富管理行業增長快、 收益高, 因此參與機構的數量和范圍不斷擴大, 從 20 世紀90 年代起, 高端財富管理成為金融服務業中成長最快的領域。 主要包括私人銀行、 信托/托管銀行、 商業/全能銀行、 家庭辦公...
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